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"Ter controle do próprio tempo é o maior dividendo que o dinheiro pode pagar"
Morgan Housel
Nossa consultoria tem as melhores soluções para você!
Independência e foco total no cliente
Temos independência total das instituições, exercemos a máxima transparência sem conflitos de interesse, colocando os objetivos do cliente sempre em primeiro lugar!
Integração de Objetivos de vida
Carteiras Recomendadas de Curto, Médio e Longo Prazo. Auxiliamos desde objetivos financeiros pontuais até a sucessão patrimonial!
Versatilidade e Responsabilidade
Focamos no perfil e nos objetivos dos clientes individualmente. Buscamos as melhores soluções do mercado para cada perfil investidor, adotando padrões de ética e compliance, visando sempre a proteção patrimonial.
Serviço Completo de Experiência do Cliente
Estaremos com você durante toda a sua jornada como investidor(a). Traçamos, implementamos e acompanhamos planos de investimentos para cada um de seus objetivos de vida!
Entenda todos os benefícios de investir conosco!
Nós integramos seus objetivos de vida às mais refinadas análises de investimento
Uma consultoria independente de instituição e com foco em você!! Possuímos as principais certificações do mercado financeiro e estamos à disposição para proporcionar as melhores soluções de investimento conforme o seu perfil!
Desde investimentos tradicionais no mercado doméstico até soluções patrimoniais mais sofisticadas como holding, empresas offshore, estruturas unit-linked e seguros, nosso time pode te ajudar!
NOSSOS SERVIÇOS
Dados do IBGE indicam que apenas 1% dos aposentados no Brasil conseguem viver com seus benefícios, enquanto isso a maioria dos fundos de previdência não conseguem bater o CDI e cobram taxas de administração altíssimas, nós podemos te ajudar!
Planejamento de Aposentadoria
Consiste em entender, organizar e estruturar as receitas e dívidas de cada cliente. Após equalizar receitas e dívidas auxiliamos na realização de sonhos, desde a aquisição de bens até proporcionar a faculdade dos sonhos para um filho!
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Planejamento
Financeiro
Ferramenta que traz a expertise de profissionais que irão te ajudar com o sistema tributário mais complexo do mundo. Pode ser utilizado para otimizar questões fiscais de pessoas físicas e jurídicas, sempre dentro da lei, sendo essencial para dar solidez ao seu negócio ou finanças.
Soluções
Tributárias
A blindagem patrimonial consiste em uma série de mecanismos utilizados para proteger juridicamente o patrimônio pessoal de um determinado indivíduo, seja ele um empresário, investidor ou sócio de uma empresa, impedindo que bens pessoais sejam impactados por questões da organização a qual faz parte.
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Blindagem
Patrimonial
Muitas vezes negligenciada, pode se tornar a principal causa do fechamento de um negócio ou problemas financeiros de uma família. Utilizamos ferramentas sofisticadas para mitigar o máximo possível os impactos da ausência de um sócio ou provedor de uma família, possibilitando assim uma reestruturação adequada.
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Sucessão
Patrimonial
AMPLA COBERTURA DO MERCADO
RENDA FIXA
AÇÕES
ALTERNATIVOS
SOLUÇÕES INTERNACIONAIS
FUNDOS IMOBILIÁRIOS
COMO FUNCIONA
NOSSA CONSULTORIA?
01
Definição do perfil de investidor e Objetivos de Vida
Nesta etapa avaliaremos todos os aspectos que impactam suas decisões de investimento. Entenderemos seus objetivos de vida e como podemos traçar um plano para cada um deles respeitando suas características financeiras!
02
Formulário Suitability e Contrato
Após definirmos um plano de ação para seus investimentos, precisamos formalizar nossa parceria. O formulário de Suitability contém as informações necessárias, para que criarmos um plano e carteira de investimento personalizada para você. Em seguida, com o contrato de consultoria, definiremos todos os detalhes do serviço que será prestado.
03
Início e Acompanhamento do Plano de Investimentos
Apresentamos seu planejamento financeiro e colocamos em prática uma carteira de investimentos exclusiva para seus objetivos de vida. Após isto, acompanharemos os seus investimentos e nos reuniremos periodicamente. Com acompanhento contínuo, sempre que necessário, ajustaremos suas soluções financeiras .
